#01 ： Alteryxサンプルワークフロー「営業担当別成果分析」- Alteryx ＆ Tableau 連携 Advent Calendar 2018 #alteryx

「カスタマーストーリー」を支えるツール特集

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しんや

2018.12.01

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当エントリは『Alteryx&Tableau連携 Advent Calendar 2018』シリーズの1本目のエントリです。この企画は『AlteryxとTableauに関する連携』というテーマで25日間/25本、1人で繋げていく形(所謂『一人アドベントカレンダー』)となっています。

当エントリでは、Alteryx Designerの実行ワークフローサンプル「Account Executive Performance(営業担当別成果分析)」の内容を紹介します。

「本日のテーマ」概要紹介

AlteryxとTableauはそのツール特性から非常に相性が良く、製品間それぞれにパートナー企業としての(特集)ページが設けられています。

本日は、Alteryx Designerの「Sample Workflows」にて展開されている「Tableau Starter Kit」の中で、「Data Preparation」配下の「Account Executive Performance」というサンプルワークフローについて見ていきたいと思います。

このワークフローでは、Salesforce.comのデータを販売計画データと融合させて、高い成果を挙げている顧客担当(Account Executives)を特定し、営業担当チームのパフォーマンスに関するフィードバックを即座に・継続的に行いたいという狙いがあります。

ワークフローの全体像

サンプルワークフローの全体像は以下となります。

ワークフローを読み解く

入力データは2つ。Salesforceのアカウントデータ及び、

同じくSalesforceの営業担当者データです。

アカウントデータについては、Filetr Toolでデータの絞り込みを行っています。STAGE(段階)の値が"Closed Won"(受注案件)の値のみを抽出していますね。

Filter Tool

"Closed Won"(受注案件)のみで絞り込んだデータは、Summarize ToolでAccount Exec(営業担当)毎に集約されています。

Summarize Tool

集約が完了したSalesforceのアカウントデータを営業担当者データとジョイン。

Join Tool

各種必要な数値をFormula Toolを使い、計算式を用いて割り出しています。

Formula Tool

営業成績の情報については、Tile Toolで任意の数値(ここでは"Total Sales"の値)に基づき、パフォーマンスグループを作成しています。

Tile Tool

ちなみに手法で選択しているSmart Tile Methodでは、指定されたフィールド値の標準偏差に基づいてタイルを作成。割り当てられたタイルはレコードの値が平均範囲(=0)、平均値(1)、または平均(-1)より下にあるかどうかを示し、値が平均範囲から遠ざかる程増加する形となります。

生成された情報から必要なカラムをSelect Toolで選択。ここでは、上記Tile Toolで生成されたカラムの中から、SmartTile_Nameのみを選択し、「Performance」という名称に変更しています。

編集した内容は最終的にはTableauワークブックに出力される形(tde + twb)となっています。合わせてBrowse Toolで変換結果を確認しています。

ワークフローの実行・Tableauワークブックの内容確認

画面右上の「Run」ボタン、または「Control」+「R」のショートカットでワークフローを実行。結果が以下の様な形で表示され、出力結果として編集内容を出力した抽出ファイル(拡張子:.tde)及びtdeファイルを参照して生成されたTableauワークブック(拡張子：.twb)が出来上がりました。

twbファイルのリンクをクリックして、Tableauを起動してみます。(※Alteryx実行環境内にTableauが導入されていない場合は予めインストールしておくか、閲覧可能な環境に移す等してください)